Габриэль Лэйманн (Gabriel Laymann) - монах Доминиканского ордена в городе Мэйнзе (Mainz). Он - охотник за ведьмами, но, когда его сводную сестру Анну обвиняют в колдовтсве, пытают и приговаривают к казне, Габриэль начинает сомневаться. В поисках ответов на свои вопросы, он крадет из библиотеки запрещенную книгу и по доносу своего наставника Брудера Джэйкоба (Bruder Jakob) также оказывается в темнице.

В тюрьме Габриэль встречает старого друида Люгайда Вандроя (Lugaid Vandroiy), он рассказывает Габриэлю о другом мире, Авантазии, который сейчас в большой опасности (Reach Out For The Light). Люгайд предлагает помочь Габриэлю спасти Анну, если он согласится помочь Авантазии; они бегут из тюрьмы (Breaking Away) в старую каменоломню, где находится портал в Авантазию.

Между тем, Джохан Адам вон Бикен (Johann Adam von Bicken), епископ Мейза, Брудер Джэйкоб и судья Фалк вон Кронбрег (Falk von Kronberg) отправляются в Рим к папе Климентию VIII (Glory of Rome); с собой они берут ту самую запрещенную книгу. В древних манускрипах в Риме они находят упомянания того, что книга является последней седьмой печатью, которая может помочь своему владельцу обрести абсолютную мудрость, если только он сможет отнести печать в башню в сердце Авантазии.

Прибыв в Авантазию (Avantasia), Габриэль встречает эльфа Элдэрейна (Elderane) и гнома Регина (Regrin) (Inside). Они рассказывают ему о войне с силами тьмы, о планах папы и последствиях, которые будут неизбежны в случае удачи папы (Sign Of The Cross): оказывается, граница между миром людей и Авантазией может рухнуть с ужасными последствиями для обоих миров. Габриэль прибывает к башне как раз во время - папа разговаривает с голосом из башня. Каким-то чудом Габриэлю удается похитить печать и бежать в город эльфов (The Tower). На этом заканчивается первая часть.

Габриэль желает узнать больше об Авантазии, и Элдэрейн указывает ему путь к Древу Познания. Здесь Габриэля посещает видение о мучениях Брудера Джэйкоба в пламенном озере (The Final Sacrifice). Позже Элдэрейн рассказывает о чаше, которая хранится в катакомба Рима и в которой заключены души тех, кого пытали. Эльф предупредил, что чашу охраняет жуткий зверь. Несмотря на предупреждения Элдэрейна, Габриэль и Регин отправляются в Рим. Им удается разбить чашу, но тут просыпается чудовище, и в схватке с ним Регин погибает, а Габриэлю удается убежать (Chalice of Agony).

После Габриэль отправляется к ожидавшему его Люгайду. Теперь друид должен выполнить свою часть обещания. Он пробирается ночью к тюрьму, гже содержится Анна и встречает там Брудера Джэйкоба, который переосмыслил свою жизнь и тоже решил спасти Анну. Однако Вон Кронберг застигает их в тюрьме (Memory). В схватке Кронберг убивает Люгайда, и сам погибает от рук Джэйкоба. Анна бежит и воссоединяется с Габриэлем. Их будущее неизвестно, но они вместе

кавер на Queen - Lay All Your Love On Me