Империя повержена, но еще не мертва. Великий стратег и тактик - гранд-адмирал Траун - наносит удары по республиканским целям, захватывая корабли и наращивая численность имперского флота. К тому же он заручился поддержкой Джорууса К'Баота - неизвестно откуда взявшегося мастера-джедая, который в обмен на помощь требует Люка Скайуокера и Лею Органу-Соло, надеясь сделать из них своих достойных последователей.

Тем временем Траун ищет Тэлона Каррда - контрабандиста, владеющего тайной местонахождения Флота Катана. Каррд вовсе не стремится в руки к гранд-адмиралу - он помог Скайуокеру вырваться из лап Трауна и теперь, зная о неизбежности возмездия, с безопасного расстояния наблюдает за его войсками. Но Траун хитер: он терпеливо ждет, когда Каррд совершит роковую ошибку…